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从权力的游戏想到搞基XX

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《权力的游戏》又回来了··|--。

跑赢君也是个权游迷··|,一人食饱第七季的第一份熟肉后··|,久久不能释怀··|--。为了劳逸结合··|,以“工作为主··|,投资为辅”为主导思想··|,决定从权力的游戏中学习、汲取投资的精神··|--。

选基就是一场博弈的游戏··|,你选对了基金就意味着你的投资组合可以在“凛冬”中··|,更加从容的面对“北方的威胁”··|--。今天跑赢君面对“北方威胁”想要介绍的基金··|,则是博时中证淘金100(001242)··|--。

博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(001242)成立于2015年05月04日··|,也就是2015年6月12日股债爆发前一个多月··|,当时大盘点位4480点:现在回头看当时的发行时机··|,不是最高点··|,但也是高处不胜寒:截至本月21日··|,大盘下跌-27.1%··|,而博时淘金100下跌-8.12%··|--。所以··|,虽然2年多时间仍然亏损8%以上··|,但是相比大盘的超额收益还是非常名下的··|,高达19%··|,年化约9%··|--。

作为一个指数基金··|,显然最重要的是要看其跟踪的指数实力怎么样··|--。博时淘金100跟踪中证淘金大数据100指数··|,是由博时基金负责编制并按照大数据+动态多因子模型每月确定指数成分股··|--。特别需要强调的是··|,该指数依托蚂蚁金服的大数据平台··|,基于海量的互联网电商交易大数据··|,来预期一个行业未来盈利状况··|,预判一个行业的繁荣程度··|,并在此基础上选取100支股票形成投资组合··|--。说的直白点:1、这个指数的数据来源非常牛逼··|,来自于蚂蚁金融大数据平台的海量互联网电商交易大数据··|,对于企业最重要的销售收据有着直接的来源;2、这个基金每月更新成分股··|,可以理解为每月都要做波段··|--。显然··|,依托于大数据技术以及海量销售数据的来源··|,这两点即使再优秀的人类大脑显然也无法直接处理实现··|--。


一个指数到底好差··|,最根本的还是要看业绩··|--。我们来看个图:

你没看错:图中黑色线代表淘金100指数从2010年以来的走势图··|,从基准点位1000点涨到了现在的10232.97··|,涨幅超过917%··|--。

而同期的大盘··|,你也没看错··|,就是图中那跟躺着的的红线··|,涨幅3.08%··|--。

看到这··|,你可能都觉得这玩意真的这么牛吗|-··?是不是只是一个业绩回测|-··?以及··|,是不是主要是以前牛逼··|,现在以及未来估计就要走下坡路了|-··?

这样怀疑是有道理的··|--。先说第一个问题:确实是业绩回测··|,而不是真实投资的数据··|--。但是··|,这个业绩回测是有参考意义的··|,因为毕竟回测是按照指数编制的规则执行的··|,说白了每个月按照标准什么股票入选··|,什么股票剔除··|,这个标准是稳定的··|,虽然在具体执行过中会有有所偏差··|--。

第二个问题:是不是以前特牛逼··|,等我们发现她了··|,她即将进入垂暮之年|-··?跑赢君认为确实可能业绩不会像开始那么屌了··|,但是完全变成一个普通指数的概率还是挺低的··|--。我们还是把指数、指数基金和大盘一起来比较··|,用具体数据说话:

从2015年股灾到现在··|,淘金指数跌幅-8.33%··|,大盘下跌35.54%··|,而博时淘金100指数基金下跌20.17%··|--。虽然淘金100指数相比大盘超额收益非常明显··|,高达27%··|,但为什么博时淘金100跟踪指数效果那么差|-··?两者相差12%|-··?

原因:我们遇到了有史以来最惨烈的一轮股灾··|,是一轮流动性出了严重问题的股灾··|,说白话就是那时候即使基金经理想按照淘金100指数的要求进行调仓··|,也无法及时实现··|,因为缺流动性啊··|,千股涨停千股跌停的没法按常规操作··|--。

而自2015年9月2日市场开始企稳后··|,博时淘金100跟踪淘金100指数的效果就好了··|,误差就小了:

大盘至今上涨0.17%··|,淘金100指数上涨43%··|,博时淘金10指数基金上涨39.95%··|,误差仅3%··|--。


我们再来探究利润来源··|,看看这个基金配置了什么样行业的股票:采用恒生聚源数据服务有限公司基于蚂蚁金融服务集团旗下支付宝金融信息服务平台数据进行加工后得到的··|,与网络电商商品类目相关的中证三级行业··|,例如:家庭耐用消费品、休闲设备与用品、纺织品与服装、酒店餐馆与休闲、食品与主要用品零售、食品饮料、家常用品、个人用品等行业··|,选取相关行业中所有股票··|,得到样本空间··|--。

选股的方法:对样本空间的股票··|,按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列··|,选取前100名的股票作为中证淘金大数据100指数样本股··|--。

所以··|,这个指数··|,主要是投资消费相关概念股票··|,而消费升级无疑是未来市场的一个重要方向··|--。

最后··|,在具体投资操作上··|,短期涨幅较高··|,但是长期依然看好··|--。谨慎投资者可以部分建仓··|,后越跌越买··|--。同时··|,这个基金作为定投品种··|,也是极好的··|--。

特别提示:投资这个基金是有亏损风险的··|,投资需谨慎··|--。本文仅为信息分享··|,不构成任何投资建议··|--。投资前做好亏损准备··|--。

对于好看这个基金想买入的朋友··|,强烈建议通过天天基金购买··|,费率1折仅0.08%··|,点击文章底部“阅读原文”··|,二步操作即可完成··|,如果没有注册点击天天基金网的朋友··|,可以点击菜单来获取··|--。

终于聊完理财了··|,让我们在回到生活··|--。如果还有没来得及抽空刷剧的小伙伴··|,因片源苦于求人··|,可直接在后台回复“权力的游戏”获取百度资源··|--。(嘘~前一到六季的未删减版也有哟!)

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发布者 :mr007亿万先生_mr007_亿万先生mr007 - 分类 mr007亿万先生官网